1946 рік. Тільки недавно відгриміла війна. Сергій Висік тільки-но прийшов з поля бою і отримує призначення - його ставлять начальником районного відділу УГРО. Командир спецгрупи кінної розвідки він починає займатися розслідуванням загадкових вбивств, які відбуваються на ввіреній йому території.
Природжений скептик і матеріаліст, Сергій не вірить ні в що містичне, але в процесі подій, що розгортаються починає розуміти, що йому довелося мати справу з чимось дуже дивним і незбагненним з точки зору людської логіки. Кожен день він стикається зі страхом, недомовленістю, і різного роду легендами, які передаються з вуст в уста серед переляканих на смерть жителів містечка. Все, що відбувається ніяк не вкладається в голові колишнього фронтовика.
Висіка не перестає переслідувати почуття, що містичний стан речей йому просто хтось намагається нав'язати... Але навіщо і кому це потрібно?