Виявляється з іншого боку місяця є база, яку ми не бачимо тому, що місяць завжди повернений до Землі однією стороною. Дивно, але тільки супутник Землі (Місяць) обертається точно по колу навколо нас. Всі інші відомі нам супутники інших планет обертаються по еліпсу. Складається враження, що місяць це просто великий штучний супутник.
Фільм розповідає не тільки про загадки місяця, а й про можливість існування інших цивілізацій, про те, як людство намагаємося їх знайти, і що вже вдалося знайти.