Злий чаклун, лорд Тенслі, добивається руки і серця прекрасної принцеси, леді Енногард. Коли вона відмовляється, він викрадає її та напускає на землі королівства небезпечного дракона. Злодій клянеться, що, доки вона не погодиться, дракон буде знищувати усіх, чиї серця відриті для кохання. Врятувати красуню разом зі своїм братом відправляється молодий майстерний воїн Камілан.