Дія відбувається в часи Утера Пендрагона - батька Артура. Він умілий воїн і справедливий монарх, тільки якщо справа не стосується магії. Магію в будь-якому її прояві король ненавидить і намагається вигнати зі своїх володінь. Багато хто з магів і чарівних істот загинув під час його чисток, а ті, що залишилися в живих воліють приховувати свою сутність. І ось у такий час в Камелот перебуває юний чарівник Мерлін. Він стає слугою принца Артура, а потім і його другом. Разом Артур і Мерлін переживають безліч небезпечних пригод, з яких виходять переможцями. Саме магічні здібності Мерліна часто рятують героїв і все королівство від могутніх ворогів, але при цьому йому вдається вміло приховувати це від оточуючих.
Прихована магія на 2+2 щопонеділка о 08:00.