Франк Серс - звичайний учитель з незвичайним минулим. Коли йому було 10 років, мати вирізала Франку на правій руці символи: "Підрівень 3, відсік 12". Відразу після цього вона наклала на себе руки, також убивши і батька хлопчика.
Через 40 років він дізнається, що секретну військово-дослідну базу в Нью-Мексико, де працювали його батько і мати, хочуть дезактивувати і побудувати на її місці казино. Дезактивація передбачає перевірку всіх матеріалів і їх знищення. Франк їде туди, щоб запобігти катастрофі: він відчуває, що в підрівні 3 відсіку 12 заховано щось жахливе.