Операція зі знешкодження банди наркоділків, що орудує у Феніксі, на межі зриву. Через постійний витік інформації один за іншим гинуть поліцейські. Круті копи Джейкоб Пітерсон і Пол Делюка, які беруть участь в операції, виявляють фургон з вантажем героїну на п'ятдесят мільйонів доларів. Вантаж може допомогти в затриманні крупного наркобарона.
Але їх розслідування гальмується високими поліцейськими чинами. У напарників виникає підозра, що хтось із керівництва працює на мафію. Тепер вони вимушені почати справжню війну не тільки з могутнім злочинним синдикатом, але і зі зрадниками в рядах стражів закону. Джейкоб і Пол навіть не підозрюють, хто насправді стоїть за спинами їх ворогів...